A oferta pública inicial de acções da refinaria nigeriana Dangote (IPO), avaliada em 1,6 mil milhões de dólares, atraiu ordens de compra equivalentes a cerca de três vezes o volume inicialmente previsto, reflectindo o forte interesse dos investidores na operação, segundo duas fontes citadas pela Reuters.
A venda de acções, que terminou esta terça-feira (27), já registava ordens no valor de 64,78 mil milhões de dólares, provenientes de investidores particulares e institucionais nigerianos, segundo uma das fontes envolvidas no processo.
O empresário Aliko Dangote, proprietário da refinaria localizada em Lagos, pretende alargar a participação no capital da empresa a milhões de cidadãos comuns da Nigéria e de outros países africanos. O investimento mínimo anunciado é de 4 dólares.
A procura poderá aumentar com a inclusão das subscrições de investidores de outros mercados africanos. Uma das fontes indicou que Dangote já tinha recebido manifestações de interesse de mais de dois milhões de investidores através de canais digitais.
Perante a forte procura, a empresa deverá recorrer a uma opção de aumento da oferta, conhecida no mercado como greenshoe, que poderá elevar o valor total da operação para até 2,1 mil milhões de dólares. Um porta-voz da Dangote recusou comentar os níveis de procura e a eventual utilização deste mecanismo.
A operação ocorre numa fase favorável para a Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals FZE, que tem beneficiado de margens de refinação mais elevadas. A subida dos preços do petróleo bruto, associada à guerra no Irão, tem contribuído para melhorar os resultados da empresa.
Desde o início das operações comerciais, no início de 2024, a refinaria tem aumentado gradualmente a produção e expandido as exportações, incluindo o fornecimento de combustível para aviação a mercados europeus e africanos. Esta evolução reforça as perspectivas da Nigéria se afirmar como exportadora líquida de produtos petrolíferos refinados.
De acordo com o prospecto da oferta pública inicial, a distribuição das acções pelos investidores deverá começar na próxima semana, antes da prevista admissão à cotação na Bolsa de Valores da Nigéria, ainda em Novembro.
Construída com um investimento de cerca de 20 mil milhões de dólares, a refinaria tem vindo a transformar o mercado de combustíveis nigeriano. A unidade processa actualmente cerca de 700 mil barris de petróleo bruto por dia e pretende duplicar a capacidade para 1,4 milhões de barris diários até 2029.
